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本周四,受贸易摩擦及全球央行收紧货币政策影响,日本股市也确认陷入技术性熊市:日本东证指数较年初高点累计回落21%。目前,日本央行面临外部环境显著恶化和国内通胀和目标相距甚远的挑战,而且经济学家普遍认为日本央行现在几乎没有政策空间来应对另一场危机。而且,低利率正不断侵蚀银行的利润,而超额购买日债则将抽取更多流动性。

1. 房地产放松是假的,因为在因城施策之后有一句分类指导。房地产政策依然没有摆脱工具的作用,即便是用来救急也是其他地方能补就赶紧丢下的态度。当日人民日报也再次做了重申。周日晚上发布农村土地入市对于供给端是更大的放松,地产也受到负面影响。2. 货币政策取消中性用词不代表大幅度放松。是否会放松一些,会,但是离大幅度放松很远。三大攻坚战之首是去杠杆,这个政策是根本国策,不会变。这次没重点提只是收敛,不代表收回。货币总量闸门不会放开,重点在传导机制。尤其是加大直接融资的表述,配合着科创板,对于市场资金分流是确定的,在上述条件下,没有趋势性的机会。

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